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ST龙净拟定增募资不超15.42亿元加码储能赛道控股股东紫金矿业全额认购

2023-07-10 22:05:45 来源：证券时报网

(相关资料图)

入主ST龙净（600388）后，紫金矿业（601899）持续助力上市公司向新能源产业转型。

7月10日晚间，ST龙净发布定增预案，拟向控股股股东紫金矿业发行股票，募集资金不超过15.42亿元，用于年产5GWH储能电芯制造项目、偿还银行借款。本次发行采取锁价发行方式，发行价格为14.31元/股，较最新收盘价折价24.68%，紫金矿业将以自有及自筹资金认购股份，相关股份锁定期为36个月。

预案显示，年产5GWH储能电芯制造项目总投资额为20亿元，拟使用募集资金投入10亿元，实施地点位于福建省龙岩市上杭县白砂镇，产线产品包括方形磷酸铁锂储能电芯、圆柱磷酸铁锂储能电芯等，主要应用于工业储能、大型商业储能、户用储能、高功率储能、低温储能等场景。

紫金矿业与ST龙净结缘于2022年初。当年2月，ST龙净拟引入紫金矿业作为战投，向后者定向募集8.23亿元用于补充流动性资金及偿还债务，双方还签署《战略合作协议》，拟在环保及新能源等领域开展合作。时至2022年5月，前述定增事项宣告终止，取而代之的是一份控制权变更公告，紫金矿业拟以17.34亿元受让龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞、阳光瑞泽所持15.02%股份，同时获得后者拥有的上市公司10.02%股份表决权，成为ST龙净新任控股股东，上杭县财政局成为公司新任实控人。

截至目前，紫金矿业及其全资子公司合计持有ST龙净1.7亿股股份，占总股本的15.72%，叠加龙净实业及其一致行动人委托的表决权，实际控制上市公司25.63%股份；若本次发行顺利完成，紫金矿业对ST龙净表决权的控制比例将上升至32.37%，控股权进一步稳固。

自控股ST龙净以来，紫金矿业依托在新能源关键金属及新材料的优势，持续对上市公司赋能，推动其从原有的环境治理领域拓展至新能源赛道，开展储能电芯、电池、绿能发电多项业务，打造第二增长极。2022年10月，公司与上杭县政府签署投资协议，拟斥资20亿元在当地投建5GWh磷酸铁锂储能电芯项目,首次涉足储能电芯领域。从投资规模及实施地点来看，前述项目与本次募集资金投资项目基本吻合。目前，5GWh储能电芯厂土建工程按照计划推进,预计2023年底投产。12月，ST龙净与蜂巢能源达成合作协议，拟成立合资公司建设新能源电池储能模组PACK和系统集成项目，一期2GWH储能PACK生产项目拟选址龙净环保智慧产业园内，总投资约5亿元，后续将根据项目建设及市场情况适时启动二期3GWH PACK项目。目前，与蜂巢合资的产线已经开工，模组PACK生产线机械装配基本完成，电芯堆叠、模组捆扎等核心自动化节点设备正在调试中,预计2023年8月投产。

在风光发电方面，ST龙净以全资子公司紫金龙净为平台，参与整合、受让、新建控股股东矿山绿电项目，探索矿山风光储一体化投资运营，目前黑龙江多宝山、塞尔维亚、圭亚那等绿能发电项目已开始实施。

除推动业务转型外，紫金矿业还在内控方面帮助ST龙净解决历史遗留问题，助力其“摘帽”。2022年5月6日，ST龙净因原控股股东非经营性资金占用被审计师出具否定意见的年度内部控制审计报告，公司股票被实施其他风险警示。在紫金矿业入主后，原控股股东获得股权转让款，并用于清偿占用上市公司资金余额及利息，截至目前资金占用情况已消除。今年3月16日，容诚会计师事务所出具内控审计报告否定意见涉及事项已消除的审核报告。4月，ST龙净向交易所申请撤销其他风险警示，目前尚未披露进展。

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